Somos uma empresa de terceirização de serviços operacionais para pequenas e médias empresas. Atuamos no segmento de Consultorias, Escritórios de Advocacia, ONGs e Consultores de Valores Mobiliários. Utilizamos a plataforma ZOHO©, equipe especializada e processos customizados de acordo com as necessidades de nossos clientes.
Gestão Financeira
Contas-a-Pagar
Aprovação e Execução de Pagamentos
Gestão Orçamentária
Gestão de Reembolso
Faturamento de Despesas
Contas-a-Receber
Faturamento
Emissão de Nota Fiscal e Boleto
Cobrança
Gestão Orçamentária
Caixa e Resultados
Tesouraria
Integração com Meios de Pagamento
Apuração de Resultados
Contabilidade
Apuração de Impostos
Obrigações Contábeis
Folha de Pagamentos
Compliance para Consultores de Valores Mobiliários
On-Boarding
Cadastro
Perfil de Risco
KYC
Regulatório
Elaboração e Manutenção de Manuais
Gestão de Políticas
Elaboração de Site*
Registros e Formalizações
Comunicações e Reuniões
Contrato
Processamento de Carteira para Consultores de Valores Mobiliários
Parametrização das Carteiras
Cadastro de Ativos
Carga de Transações históricas
Captura de Cotações*
Captura de Transações
Integração com Distribuidores
Boletagem Manual*
Processamento de Carteiras
Cálculo de Cota
Gestão de Caixa
Edição e Publicação de Relatórios
Parametrização de Relatórios
Apresentação Excel
Apresentação BI
CRM
Gestão de Clientes e Contatos
Armazenamento de Informações
Gestão de Cadastro
Gestão de Vendas e Leads
Gestão de Metas
Controle de Pipeline
Automação de Marketing
Envio de Campanhas
Segmentação de Clientes
Atendimento ao Cliente
Gerenciamento de tickets
Suporte e histórico de atendimentos